從產量全球第一到進口全球第一,中國的鋼鐵行業經歷了什么變化

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從產量全球第一到進口全球第一,中國鐵礦石究竟發生了什么

中國與澳大利亞之間的貿易摩擦仍在繼續,鐵礦石被一些人視為澳大利亞反制中國的強力武器,盡管澳大利亞官方拒絕動用這一武器。對于鐵礦石,數年前中國產量還是全球第一,接近排名第二的澳大利亞的兩倍,然而短短數年間形勢逆轉,澳大利亞產量已是中國的一倍以上,成為中國最大的鐵礦石進口國。中國鐵礦石從產量全球第一到進口全球第一背后究竟發生了什么?

中國早已是世界第一大鋼鐵生產國,2017年粗鋼產量全球占比首次突破50%,到2019年粗鋼產量已達9.96億噸,占全球18.69億噸的53.3%,占比再創新高??梢哉f,新世紀以來尤其是2010年以來,中國鋼鐵工業的快速增長是驅動全球鋼鐵產業發展的主要動力,全球粗鋼產量增量絕大部分由中國貢獻。

在中國鋼鐵產量大躍進的背后,則是近二十年來中國經濟的快速發展。2019年中國國內生產總值(GDP)是2000年近10倍,2010年中國GDP已經超越日本位居世界第二,到2019年中國GDP又翻了一番。如此規模的經濟體,如此快速的增長,令人咂舌,也就難怪美國對中國展開貿易戰了。

生產1噸生鐵大約需要1.6噸鐵礦石,在中國粗鋼產量大躍進的同時,早在2003年中國就超越日本成為世界第一大鐵礦石進口國。2004年日本鐵礦石進口量達1.35億噸,中國為2.08億噸。據中國海關數據顯示,2019年中國進口鐵礦石高達10.68億噸,連續4年突破10億噸,金額首次突破1,000億美元達1,014.62億美元,平均價格為每噸94.92美元,相比2018年上漲34%。目前,中國鐵礦石對外依存度超過80%,對進口鐵礦石已經形成高度依賴。

中國對進口鐵礦石的依賴,實際上就是對澳大利亞的依賴。以2019年為例,澳大利亞鐵礦石占中國進口鐵礦石的67%,當然中國進口鐵礦石也占澳大利亞出口鐵礦石的82.2%,而鐵礦石又占澳大利亞出口的24.68%。在鐵礦石上,中國與澳大利亞事實上是相互依賴,因而雙方都極為默契地將鐵礦石排除在貿易摩擦之外。

不過,在談及澳大利亞以鐵礦石為武器反制中國時,一些人引用美國地質調查局(USGS)數據指出,中國也是世界排名前幾位的鐵礦石生產國。美國地質調查局數據顯示,2014年時中國鐵礦石產量還高達15.1億噸,是同期澳大利亞7.74億噸的近一倍。到2019年時,中國鐵礦石產量已經降到3.35億噸,澳大利亞則增長到9.3億噸,巴西也以4.8億噸超越中國位居第二,印度以2.1億噸位居第四。

短短數年間,中國鐵礦石產量從15.1億噸爆降到3.35億噸,背后究竟發生了什么?仔細對比美國地質調查局公布的數據,所謂爆降只不過是文字游戲,也可能與中國修改了統計標準有關。2015年及以前的中國鐵礦石產量是“Mine production”即粗礦產量,2015年以后改用“Usable ore”即可用礦石產量。統計標準從粗礦產量到可用礦石產量導致數據爆降,則源于中國鐵礦“貧礦多富礦少”的先天不足。

鐵礦石按照品味即含鐵量,可以分為含鐵量50%以上的富礦、含鐵量35%至50%的低品味礦、含鐵量25%至35%的貧礦以及超貧礦。中國鐵礦石儲量雖高達200億噸,僅次于澳大利亞的480億噸、巴西的290億噸、俄羅斯的250億噸位居全球第四,但貧礦石占全部礦石資源儲量的98.8%,鐵礦石平均品位僅35%,遠低于巴西的52%、澳大利亞的48%、俄羅斯的56%、印度的62%。

澳大利亞、巴西、俄羅斯、印度等國的礦石開采后,經過簡單的加工就可以直接冶煉,其粗礦產量與可用礦石相差無幾,中國的貧礦石則需要經過選礦加工到一定品味才能冶煉。根據美國地質調查局的數據,2015年中國粗礦產量為13.8億噸、澳大利亞為8.24億噸,換算成可用礦石產量后,中國縮水到3.75億噸,澳大利亞仍有8.17億噸。

由粗礦到可用礦石的縮水,又反應出中國鐵礦石產業的另一個弱點,那就是成本高企。一方面,中國鐵礦大多深埋地下開采難度高,開采成本本就不低,選礦又進一步推高了成本,而澳大利亞、巴西鐵礦大多富集在地表,開采容易又無須深加工選礦,成本遠比中國為低。

2019年,中國鐵礦石成本約合每噸70.7美元,其中鐵精粉制造成本就達每噸52.8美元,而同期全球鐵礦石平均成本不過每噸32.3美元,其中采礦成本每噸15.6美元、礦石加工成本每噸7.68美元。全球四大礦商之一的巴西淡水河谷,其位于巴西的S11D礦山生產成本甚至低于每噸10美元。中國鐵礦石產業競爭力之低,全球四大礦商鐵礦石之暴利,可見一斑。當然,中國鐵礦也并非沒有優勢,比如白云鄂博、攀枝花的鐵礦固然因為含有其他礦物質導致冶煉難度高,其所蘊含的稀土、釩鈦資源卻是寶貴的財富。

中國之所以嚴重依賴進口鐵礦石也與中國鋼鐵產業的結構有關。據2018年世界鋼鐵協會公布的數據,當年全球以廢鋼為原料的電爐煉鋼(短流程)產量5.24億噸,占比29%,以鐵礦石為主要生產原料的轉爐煉鋼(長流程)占比71%,同期中國電爐煉鋼占比不到10%。以中國占據全球半壁江山以上的鋼鐵產量,不到10%的電爐煉鋼比例,必然要消耗全球大多數鐵礦石,必然依賴進口。

中國目前已處于后工業化階段,沿海一些城市已經開始去工業化,仍大量進口鐵礦石事實上對中國來說是好消息,表明中國制造業與實體經濟仍在發展,而不是像歐美一樣去工業化,某種程度上屬于幸福的煩惱。反觀某些以大國自居、聲稱將大力發展制造業的國家,鐵礦石儲量與產量都遠低于中國,卻大量出口鐵礦石,真是咄咄怪事。

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